【つみたてNISAで投資信託】平凡サラリーマンの資産運用実績　～２ヶ月目～

皆さんこんにちは。平凡サラリーマンブロガーのだんごまるです。

私だんごまるが、この2021年3月より資産運用として始めた株式投資。

”始めてから2ヶ月目での運用成績がどうなっているのか？”

今回も前回（【つみたてNISAで投資信託】平凡サラリーマンの資産運用実績　～1ヶ月目～）と同様に、

実際の投資銘柄ごとに個別の運用成績
トータルでの成績

を包み隠さず紹介していきます。

投資を始めたきっかけや投資方針については、０ヶ月目（スタート時）報告を参照ください。

【つみたてNISAで投資信託】平凡サラリーマンの資産運用実績　～0ヶ月目～

平凡なサラリーマンが2021年3月に資産運用として投資信託を開始。開始月である今回は、運用のきっかけ・証券会社の選定・投資方針と目標・購入銘柄・購入額を紹介しています。

運用実績　２ヶ月目
今後について

運用実績　２ヶ月目

まずは2ヵ月目の結果から。

リターンが-2,494円と2ヶ月目で早くも含み損を抱えることとなりました。

下２つが今月新たに追加した投資先ですが、国内株式のほうが見事に足を引っ張る形となりましたね。

結果考察１　投資信託

S&P500指数が史上最高値を記録した好調の4月から一変、ゴールデンウィーク明けから急な下落に見舞われました。

4月に増えた数字が減っていくのは見ていて面白くなかったですが、投資信託については長期の運用が目的のため、積み立ての前半で暴落が来るのは平均取得額が低くなりありがたいことです。

実際にはすぐに回復に転じる結果でしたが、長期積み立てを考えている身としては、なるべく早い時期に一旦下落してくれないかなとも思っています。

（このままずっと高値を更新し続けてくれるのなら、それでも良いですが）

結果考察２　iFreeNEXT FANG+インデックスファンド

今回新たな投資先として追加。

運用方針としてはスポット購入での短～中期運用を考えています。

購入の理由としては、

もともと貯金として眠らせるだけだった現金資産に働いてもらうため投資を開始
長期での積み立て投資を選択したが、序盤は結局キャッシュポジション（現金比率）が高すぎてしまう
短中期の運用を併用しよう

という流れで購入に至りました。

購入額が積み立ての銘柄に対し一桁多いのも、短期での運用でリスクを取ったためです。

ちなみにiFreeNEXT FANG+インデックスを簡単に紹介すると、

米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数（円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。（注）「株式」…DR（預託証券）を含みます。
●NYSE FANG+について NYSE FANG +指数は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。 NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。なお、「FANG」とは、主要銘柄であるフェイスブック（Facebook）、アマゾン・ドット・コム（Amazon.com）、ネットフリックス（Netflix）、グーグル（Google）の頭文字をつないだものです。
iFreeNEXT FANG+インデックス/大和アセットメント株式会社　目論見書より引用

今を時めく代表的な米国上場企業で構成されたものになります。

ポートフォリオの約95％を占める上位10社は以下の通りですが、そうそうたる企業が並んでいますね。